文 | 秦明；編輯 | 石亞瓊
建筑垃圾處理是一個(gè) " 隱秘 " 的賽道。
目前我國(guó)建筑垃圾數(shù)量約占城市垃圾總量的 30%～40%，存量是生活垃圾的 10 倍，增速是生活垃圾的 6 倍，成為第一大城市垃圾源；包括 2021 年我國(guó)建筑垃圾產(chǎn)生量達(dá)到 32 億噸，2026 年產(chǎn)量可能突破 40 億噸，保守按照每噸垃圾處置成本 500 元計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元，據(jù)中研網(wǎng)、市場(chǎng)信息研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，來(lái)運(yùn)新程整理。
但在過(guò)去，這又是一條經(jīng)常被眾人遺忘的賽道。
被 " 遺忘 " 的原因在于，一是處于建筑業(yè)價(jià)值鏈末端，入局門(mén)檻高、加之本身 " 臟活累活 " 的屬性，導(dǎo)致只有少量公司愿意布局；二是圈內(nèi)利益關(guān)系復(fù)雜，信息不透明，隱形規(guī)則多，結(jié)果是灰色鏈條縱深，亂象比較突出。
如今可以看到，從政策端到企業(yè)端，創(chuàng)新模式的陸續(xù)涌入正逐漸規(guī)范化該市場(chǎng)。
短期來(lái)看，一些企業(yè)依靠對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)模式的深刻理解，通過(guò)數(shù)字化解決方案打開(kāi)了新的突破口，若商業(yè)模式跑通，或許將重塑各環(huán)節(jié)的利益格局。這個(gè)過(guò)程核心還是在于優(yōu)先解決監(jiān)管方、項(xiàng)目方、運(yùn)輸企業(yè)、消納場(chǎng)等局部需求的匹配問(wèn)題。
長(zhǎng)期來(lái)看，建筑垃圾減量化是趨勢(shì)，在治理體系還不完善以及垃圾減量沒(méi)有達(dá)到底線之前切入，這里面可能有機(jī)械裝備產(chǎn)線的機(jī)會(huì)，有運(yùn)輸平臺(tái)的機(jī)會(huì)，有可持續(xù)材料的識(shí)別與再利用的機(jī)會(huì)，未來(lái)這將進(jìn)一步在市場(chǎng)中驗(yàn)證。
01 從拆解運(yùn)行規(guī)則開(kāi)始
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在建筑垃圾行業(yè)中，" 送進(jìn)來(lái) " 的是不同種類(lèi)的垃圾，通過(guò)資源化利用，" 吐出去 " 的是再生產(chǎn)品；不可利用的垃圾通過(guò)填埋等方式自然消納。
問(wèn)題與挑戰(zhàn)很多，拆解出全環(huán)節(jié)參與方與資本流動(dòng)的關(guān)系，是發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
該賽道前端是以施工單位、開(kāi)發(fā)商為主的建筑垃圾生產(chǎn)方。這類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)方在開(kāi)工之前需要向當(dāng)?shù)刈〗ú块T(mén)提交詳細(xì)的建筑垃圾預(yù)測(cè)量，比如出納多少土石方；城管部門(mén)會(huì)管理所在片區(qū)的建筑垃圾，包括運(yùn)輸過(guò)程與處置地點(diǎn)是否合法合規(guī)，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)，會(huì)有大額罰款。
過(guò)程中，政府側(cè)不僅起到監(jiān)管的作用，對(duì)于地基挖掘過(guò)程產(chǎn)生的工程渣土，也會(huì)有相應(yīng)的收入分配，反映在背后是與垃圾種類(lèi)的所有權(quán)者有關(guān)，即大量工程渣土本質(zhì)是土地的一部分，所有權(quán)屬于國(guó)家。因此，打擊違法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)不同參與方的合規(guī)收益非常重要。
在此之上，對(duì)于建筑垃圾的資源調(diào)配利用，不同企業(yè)會(huì)根據(jù)自身資源、運(yùn)輸距離和處理垃圾成本的綜合因素進(jìn)行供需匹配。不過(guò)，這種垃圾資源調(diào)配是區(qū)域性的、零散的、并且合規(guī)處置成本高，城管部門(mén)難以監(jiān)管，直接導(dǎo)致交易亂象頻繁。
包括施工過(guò)程產(chǎn)生的混凝土、磚塊尾料、裝修與拆除垃圾等工程垃圾，由于缺少相應(yīng)規(guī)定或者政策落實(shí)不到位，比如一些施工隊(duì)會(huì)將鋼筋、模板等高附加值產(chǎn)品自行利用或出售，留下大量渣土碎石，以及拆分難度高的低資源化價(jià)值的垃圾材料。
從前端生產(chǎn)到后端的消納場(chǎng)或資源化中心，環(huán)保化處理與自然填埋是最常見(jiàn)的垃圾處理方式。值得一提的是，后端這類(lèi)企業(yè)是通過(guò)國(guó)家立牌、特許經(jīng)營(yíng)展開(kāi)的，以國(guó)營(yíng)背景居多，一般企業(yè)很難拿到這種消納資質(zhì)。
當(dāng)然，市場(chǎng)中也存在沒(méi)有資質(zhì)的違規(guī)企業(yè)，他們作為中轉(zhuǎn)站的角色，一般是夜間營(yíng)業(yè)，具體是以低于正規(guī)消納場(chǎng)的費(fèi)用來(lái)吸引轉(zhuǎn)運(yùn)司機(jī)，自身再通過(guò)大型車(chē)輛拉到偏遠(yuǎn)的地方去填埋，賺取中間的差價(jià)。
關(guān)鍵在于這些大量的未經(jīng)處理的建筑裝修混合垃圾，一方面含有大量重金屬等長(zhǎng)期污染土壤和水源的物質(zhì)，另一方面未來(lái)如果城市擴(kuò)建至此類(lèi)填埋區(qū)，依舊需要挖出來(lái)這些垃圾做資源化處理，耗費(fèi)巨量經(jīng)費(fèi)。
除此之外，違規(guī)操作的方式花樣百出。據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)信息，比如許昌某建筑垃圾資源化企業(yè)，通過(guò)強(qiáng)迫他人退出建筑垃圾清運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)來(lái)解決自身的來(lái)料問(wèn)題。還有一名資深從業(yè)者告訴 36 氪，甚至部分消納場(chǎng)，只要給門(mén)衛(wèi)塞包煙便無(wú)需繳費(fèi)，極大損失了國(guó)有利益。
再到處于中間環(huán)節(jié)的運(yùn)輸方。傳統(tǒng)是以班組、私人為單位，他們有時(shí)會(huì)掛靠在一家公司中接活。這類(lèi)群體活躍于他們所在區(qū)域，依靠熟人關(guān)系，只要有個(gè)長(zhǎng)期 " 飯票 " 就得以滿足。
還有一些運(yùn)輸企業(yè)，不少還依靠原始經(jīng)驗(yàn)拍腦袋，常常出現(xiàn)運(yùn)輸調(diào)度土方舍近求遠(yuǎn)，擁堵排隊(duì)嚴(yán)重、運(yùn)輸效能低等問(wèn)題。自然而然，這類(lèi)區(qū)域性格局短期難以發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變，包括雙方漫天要價(jià)，履約困難等問(wèn)題層出不窮。
各環(huán)節(jié)市場(chǎng)參與方梳理清楚之后，資本流動(dòng)層面也有著較多的矛盾。
首先是后端消納場(chǎng)層面，理想狀態(tài)之下，他們既能收取垃圾處理的費(fèi)用，又能賺取再生產(chǎn)品銷(xiāo)售的收入，還能得到政府補(bǔ)貼，但很多處于垃圾量不足吃不飽、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱沒(méi)銷(xiāo)路、政府補(bǔ)貼遲遲不到手的困境。
與此同時(shí)，他們內(nèi)部又面臨較大的運(yùn)營(yíng)成本問(wèn)題。比如某建工集團(tuán)投資數(shù)億建立資源化中心產(chǎn)線，但長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有達(dá)到基本產(chǎn)能，原因在于前端送來(lái)的大量垃圾是混合態(tài)，這些混合著石膏板、巖棉和加氣塊等的混合垃圾分揀難度大，成本高，最終還是 " 羊毛出在羊身上 "，每車(chē)的收費(fèi)水漲船高。另外，目前即使完成分類(lèi)，也沒(méi)有進(jìn)一步資源化再利用的產(chǎn)業(yè)鏈支撐。
不過(guò)，在前端合理分類(lèi)，對(duì)整個(gè)環(huán)節(jié)都有利好。好運(yùn)拉渣創(chuàng)始人宋帥東談到，一線城市已經(jīng)逐步形成了一個(gè)建筑裝修垃圾分類(lèi)的價(jià)差，若該車(chē)輛垃圾分類(lèi)比較干凈，像磚渣混凝土塊這類(lèi)垃圾，若里面沒(méi)有摻雜木頭塑料等雜物，大概能比混合雜垃圾消納費(fèi)用能節(jié)省至少 30%。
當(dāng)然，前后端是聯(lián)動(dòng)的，最終誰(shuí)去做這件事非常關(guān)鍵。
一方面后端的處理能力決定了前端到底選擇如何分類(lèi)，拉到哪去，但很多國(guó)企是沒(méi)有動(dòng)力去推動(dòng)垃圾資源化處理的市場(chǎng)化，或拓展至建筑裝修垃圾源頭分類(lèi)的苦活累活；另一方面前端垃圾源頭的施工方或收運(yùn)方賺不到建筑垃圾處理賽道的錢(qián)，本質(zhì)是沒(méi)有驅(qū)動(dòng)力的，更符合輔助者的角色。
總之，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，建筑垃圾從 " 收—運(yùn)—用 " 體系離成熟還有一段距離，由于較強(qiáng)的政策壁壘、區(qū)域壁壘、資金壁壘和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘，整個(gè)市場(chǎng)尚未形成充分競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)可以確定的是，數(shù)字化紅利之下，灰色市場(chǎng)在逐漸消散，規(guī)范化競(jìng)爭(zhēng)正在形成。
02 創(chuàng)新模式若跑通，將重塑利益分配格局
當(dāng)前有哪些創(chuàng)新模式在做。
在建設(shè)方層面，我們看到有在做源頭減量的工作，比如博智林的廢棄物制磚機(jī)器人，可以實(shí)現(xiàn)建筑廢料從輸送、破碎、攪拌、成型、碼垛等多功能磚塊工藝制作，但目前僅僅局限于內(nèi)部單個(gè)環(huán)節(jié)，并未深入到其他產(chǎn)業(yè)鏈層面。
從投資的角度看，中間環(huán)節(jié)是把控垃圾流向的，也最容易跑出 " 滴滴 " 模式的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。最開(kāi)始的時(shí)候，會(huì)有一些促進(jìn)需求匹配的小程序，司機(jī)在上面與客戶直接對(duì)接，雙方經(jīng)平臺(tái)撮合見(jiàn)面后，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況私下討價(jià)還價(jià)，問(wèn)題在于雙方都有較大的履約風(fēng)險(xiǎn)。
還有一些平臺(tái)方通過(guò)鏈接產(chǎn)業(yè)工人與自營(yíng)車(chē)輛，去優(yōu)化路線，就近派車(chē)，提高司機(jī)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和效率；還有通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行全流程的資金、物流和品控的把握，解決履約層面的問(wèn)題。
從更長(zhǎng)線的視角看，技術(shù)與模式創(chuàng)新該如何切入，先要明確鏈條上各參與方的需求。
政府側(cè)注重監(jiān)管與國(guó)有資源的合法化收入；項(xiàng)目建設(shè)方關(guān)注垃圾處理總成本的降低；不同的消納場(chǎng)或資源處理中心偏好分類(lèi)好的垃圾資源，尤其是那些可以匹配自身再生產(chǎn)品產(chǎn)線的原材料；運(yùn)輸企業(yè)注重經(jīng)營(yíng)效率，如運(yùn)力調(diào)度問(wèn)題；產(chǎn)業(yè)工人與司機(jī)關(guān)心可持續(xù)的訂單與項(xiàng)目履約等問(wèn)題。
我們看到部分?jǐn)?shù)字化服務(wù)商，如來(lái)運(yùn)新程，從政府側(cè)切入。他們聯(lián)合當(dāng)?shù)卣�，申�?qǐng)出臺(tái)一系列政策，如授權(quán)創(chuàng)新企業(yè)與城發(fā)集團(tuán)來(lái)統(tǒng)籌管理土地資源，運(yùn)用數(shù)智化技術(shù)把原來(lái)零散的消納資源有機(jī)管理起來(lái)，由本地城發(fā)部門(mén)收取消納費(fèi)用，從試點(diǎn)區(qū)域?qū)嵺`，可以實(shí)現(xiàn)鏈條上的綜合費(fèi)用低于市場(chǎng)價(jià)格，幫助政府側(cè)完成從先管起來(lái)到逐漸規(guī)范市場(chǎng)的過(guò)程。
落地過(guò)程是非常難的，好在 " 政府 + 國(guó)企平臺(tái)（城投 / 城發(fā)）+ 數(shù)智化建筑垃圾運(yùn)營(yíng)商 " 鐵三角運(yùn)營(yíng)模式平衡了多方的實(shí)際需求，本質(zhì)是用政治杠桿來(lái)撬動(dòng)這個(gè)行業(yè)規(guī)范化，并為合作的當(dāng)?shù)卣黾恿司薮蟮呢?cái)稅收入。
在這里面，數(shù)智化是針對(duì)固廢全流程的智慧管控，核心是建立一個(gè)包含數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間、距離的可視化數(shù)據(jù)模型，將建筑垃圾生態(tài)鏈上所有的參與方鏈接起來(lái)，通過(guò)土方調(diào)動(dòng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)科學(xué)的資源化利用設(shè)施布局、合理地運(yùn)輸路線選擇、完善的調(diào)度制度落實(shí)。
清華大學(xué)固體廢物控制與資源化教研所所長(zhǎng)劉建國(guó)談到，提高技術(shù)管理、統(tǒng)籌清運(yùn)調(diào)配、檢測(cè)降本增效是當(dāng)下固廢行業(yè)的發(fā)展形式，具體可從六個(gè)方面展開(kāi)。
一是，摸清各類(lèi)固廢底數(shù)，提升行業(yè)技術(shù)與管理水平；二是，跟蹤監(jiān)測(cè)大宗固廢動(dòng)態(tài)，消除區(qū)域生態(tài)環(huán)境隱患；三是，構(gòu)建智慧監(jiān)管平臺(tái)，推動(dòng)高質(zhì)量可持續(xù)垃圾分類(lèi)；四是，應(yīng)用信息化手段，構(gòu)建再生資源逆向物流回收體系；五是，物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)核算，支撐減污降碳降本增效；六是，監(jiān)測(cè)控制全覆蓋，實(shí)現(xiàn)固廢跨介質(zhì)污染綜合治理。
再進(jìn)一步，如何完全發(fā)揮整個(gè)鏈條的最大價(jià)值，實(shí)現(xiàn)從垃圾產(chǎn)生到資源化利用端到端的高效轉(zhuǎn)化成為重點(diǎn)，核心還是前端分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)化。
對(duì)于平臺(tái)企業(yè)而言，往上應(yīng)該是通過(guò)建立專(zhuān)業(yè)化的拆除分類(lèi)業(yè)務(wù)，將這些非標(biāo)的部分標(biāo)準(zhǔn)化。當(dāng)然，實(shí)踐這個(gè)過(guò)程中，更多是引入合作伙伴，包括做材料研究的、做機(jī)械設(shè)備的，讓垃圾盡可能不進(jìn)入后端，而是直接或間接利用。
總之，上述能力形成之后，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的復(fù)制，加上資本的引入，會(huì)使得城市訂單更密集，垃圾資源化的整個(gè)鏈條社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值才會(huì)更高。
03 走向規(guī)范化與確定性，道阻且長(zhǎng)
當(dāng)下明顯可看到政策端的發(fā)力，即推進(jìn)建筑垃圾減量化是建筑垃圾治理體系的重要內(nèi)容。
具體在住建部關(guān)于推進(jìn)建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見(jiàn)中，從 13 條主要措施到 5 大組織保障層面給予了大量的引導(dǎo)。工作目標(biāo)是到 2025 年底，新建建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬(wàn)平方米不高于 300 噸，裝配式建筑施工不高于 200 噸。
不過(guò)，這并不代表著這是一個(gè)總量無(wú)限制減少的市場(chǎng)，而是資源化利用率逐步提升的過(guò)程。畢竟我國(guó)目前建筑垃圾處理行業(yè)總體資源化率不足 10%，遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家的 90% 和日韓的 95%，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告數(shù)據(jù)顯示。
未來(lái)，推進(jìn)建筑垃圾源頭減量，實(shí)施綠色策劃和綠色設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，其中，施工現(xiàn)場(chǎng)將是建筑垃圾減量化工作的主戰(zhàn)場(chǎng)。不過(guò)，從源頭減量、分類(lèi)投放、中端收運(yùn)、末端處置到再生產(chǎn)品利用管理體系會(huì)逐漸完善。
對(duì)于這類(lèi)創(chuàng)新企業(yè)而言，建立自己的品牌優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)或履約優(yōu)勢(shì)會(huì)很關(guān)鍵。后期通過(guò)跨賽道的融合是趨勢(shì)，比如通過(guò)與建筑機(jī)器人、可持續(xù)材料等方向的企業(yè)建立起互利的創(chuàng)新模式，可能將會(huì)實(shí)現(xiàn)建筑垃圾處理賽道鏈條上成本的極大優(yōu)化。
未來(lái) 10 年，時(shí)代給予的創(chuàng)新紅利也將在建筑垃圾處理賽道持續(xù)驗(yàn)證。當(dāng)然，這個(gè)過(guò)程中阻力依舊非常大，比如如何推動(dòng)該賽道的市場(chǎng)化進(jìn)程、入局者的資質(zhì)與牌照、政策落地的效率問(wèn)題……
參考資料：
部分專(zhuān)家訪談（來(lái)運(yùn)新程，好運(yùn)拉渣）
掘金大固廢產(chǎn)業(yè)鏈，建筑垃圾處理千億市場(chǎng)空間蘊(yùn)藏大機(jī)遇 . 安信證券
建筑垃圾市場(chǎng)——迷局未破 路在何方？. 北極星固廢網(wǎng)
